데일리 노트

오늘은 미국 10년물 금리가 5%를 넘은 이야기가 가장 많이 늘었고, 로봇 관절 회사들의 상한가와 애플이 삼성전자의 메모리 가격 인상을 받아들였다는 보도가 뒤를 이었습니다.

미국 10년물이 5%를 넘자 코스피가 오후에 내렸습니다

코스피가 0.85% 내린 6,627.26으로 마감했습니다. 오전에는 어제 급락 뒤 저가 매수로 0.45% 오른 6,714까지 갔다가 오후에 내려 장중 6,582.20으로 신저가를 쓴 뒤 6,600선을 지켰습니다. 코스닥은 0.70% 오른 812.41이었습니다. 외국인이 코스피에서 1조 7,056억원을 팔아 5거래일 연속 순매도이고 누적 11조원을 넘겼습니다. 기관도 1조 1,429억원을 팔았고 개인이 1조 1,940억원을 샀습니다. 원달러 환율은 12.1원 오른 1,359.4원이었습니다.

오후 반전의 계기는 금리와 유가였습니다. 미국 10년물 국채금리가 아시아 시간에 5.02%까지 올라 2023년 10월 이후 처음 5%를 다시 넘었고, 5.02%는 2007년 이후 가장 높은 수준입니다. 후티 반군이 사우디를 공격했다는 소식과 이란이 미국 드론을 격추했다는 설이 돌면서 브렌트유는 107달러대로 다시 올랐습니다. 연준 회의 결과는 한국 시간 17일 새벽 3시에 나옵니다. 삼성전자가 0.20%, SK하이닉스가 0.41% 내리는 데 그친 반면 HD현대중공업은 노조 부분 파업에 5.32%, KB금융은 3.19% 내렸습니다. 미국의 중국 배터리 규제 기대가 이어진 2차전지는 올라 LG에너지솔루션이 3.1%, 삼성SDI가 2.82% 상승했습니다.

간밤 뉴욕에서는 반도체만 크게 내렸습니다. 다우가 0.29%, S&P500이 0.48%, 나스닥이 0.56% 내리는 동안 필라델피아 반도체지수는 5.86% 내려 30개 구성 종목이 전부 하락했습니다. Arm이 9.74%, ASML이 7.25%, SK하이닉스 미국 주식예탁증서가 7.60%, 마이크론이 5.25%, 엔비디아가 3.4% 내렸습니다. 반대로 크라우드스트라이크가 13.85%, 팔로알토네트웍스가 13.09% 올랐고 알파벳도 3% 넘게 올랐습니다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 올인 서밋에서 인공지능을 늦추는 것은 분명히 잘못된 전략이라고 했고, 연설 중 걸려온 트럼프 대통령의 전화에서 트럼프는 인공지능 위험론을 사기극이라고 부르며 데이터센터를 향후 20년에서 30년의 석유에 비유했습니다.

로봇 관절을 만드는 회사가 상한가였습니다

삼현이 상한가로 마쳤습니다. 휴머노이드용 액추에이터 액슬론을 처음 공개하고 관절 액추에이터 양산 계획을 밝힌 것이 계기였습니다. 로봇의 관절에 들어가는 모터와 감속기, 제어기를 만드는 회사들이 같이 올라 하이젠알앤엠이 24.7%, 원익홀딩스가 14.38%, 에스피지가 13.34%, 한라캐스트가 10.98% 상승했습니다. 로보티즈는 장중 올랐다가 0.6% 내렸습니다.

배경으로는 오픈AI의 휴머노이드 시장 진출 선언과 골드만삭스의 2035년 세계 휴머노이드 650만 대 출하 전망, 정부의 제조업 인공지능 전환 정책이 거론됐습니다. 로봇 관절 액추에이터 시장이 65조원 규모라는 보도도 함께 돌았습니다. 테마 순위에서 로봇은 어제 열여덟째에서 오늘 셋째 자리로 올라왔습니다.

애플이 삼성전자의 메모리 가격 30% 인상을 받아들였습니다

대만 매체 보도로 애플이 삼성전자의 2027년 1분기 메모리 공급 가격을 수용했다는 소식이 돌았습니다. 디램 기가비트당 약 2.0달러, 낸드 약 0.33달러로 2026년 3분기보다 30%에서 40% 높은 값입니다. 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론의 2027년 디램과 고대역폭 메모리 생산능력이 이미 대부분 할당됐고, 서버와 고대역폭 메모리에 생산능력을 먼저 배정해 모바일 메모리 공급이 빠듯하다는 설명이 붙었습니다.

삼성전자가 천안사업장의 엑시노스 패키징 생산을 단계적으로 접고 고대역폭 메모리 설비로 바꾼다는 단독 보도도 나왔습니다. 씨티는 인공지능의 지속 학습에 따른 메모리 수요를 반영해 삼성전자의 2027년과 2028년 영업이익 추정치를 6%와 9% 올렸습니다. 라이프자산운용은 삼성전자에 주주환원 재원 63조원을 보통주보다 26% 싼 우선주 매입과 소각에 쓰라는 주주서한을 보냈고, 이날 삼성전자 우선주는 3.05% 올랐습니다. 삼성전자는 전 ASML 최고경영자가 이사회 의장인 네덜란드 인공지능 추론 반도체 회사 유클리드의 2억 3,000만 달러 투자를 공동 주도했다고 CNBC가 전했습니다.

미국에 보내는 연료전지와 변압기 수주가 하루에 나왔습니다

두산퓨얼셀이 미국 하이엑시엄과 3,222억원 규모 연료전지 시스템 공급계약을 맺었습니다. 지난해 매출의 70.84%이고, 9월 2일 5,014억원 계약 뒤 13일 만의 두 번째 미국 수주로 두 건을 합치면 8,236억원입니다. 주가는 6.9% 올랐습니다. 효성중공업은 미국 법인이 765킬로볼트 변압기 2,201억원과 345킬로볼트 변압기 1,665억원, 합쳐서 3,866억원을 수주했다고 공시했습니다. 텍사스 규제당국이 지난주 약 370마일의 765킬로볼트 송전선을 승인한 직후라는 점이 거론됐습니다. 기가비스는 일본 기판 회사에 검사와 수리 장비 130억원어치를 공급합니다.

원전 쪽에서는 한국이 웨스팅하우스 지분 15% 인수를 타진한다는 단독 보도가 나왔습니다. 외신은 한미가 미국 안에 최대 8기의 원자로를 짓는 협력 협정을 검토 중이며 웨스팅하우스 AP1000과 한국형 APR1400이 포함될 수 있다고 전했습니다. 정기선 HD현대 회장은 가스텍에서 대형 가스운반선 발주가 예상보다 많다고 했고, 세계 초대형 LPG선과 암모니아선 발주는 8월 중순까지 67척으로 지난해 14척을 넘어섰습니다.

바이오가 테마 둘째 자리였고 상한가가 둘 나왔습니다

이뮨온시아가 CD47 항체 IMC-002의 췌장암 1b상 임상 변경을 식약처에서 승인받아 상한가였습니다. 임상 데이터가 아니라 승인만으로 상한가에 간 드문 경우라는 말이 돌았습니다. 유전자검사 제품을 내놓은 엔젠바이오도 상한가였고, 탈모 치료제 특허 소식에 삼익제약이 장중 상한가를 거쳐 27.18% 올랐으며 RNA 간섭 탈모 치료제를 개발하는 올릭스가 8.2% 올랐습니다.

반대로 에이비엘바이오는 주가조작 합동대응단이 직원의 미공개정보 이용 혐의로 압수수색에 들어갔다는 보도에 8% 내렸습니다. 테마 순위에서 바이오는 셋째에서 둘째 자리로 올라왔습니다.

그 밖에

한국거래소 애프터마켓 첫날인 어제 거래대금은 1조 8,000억원으로 정규장을 합친 하루 거래대금의 6.6%였고 개인이 93.0%, 외국인이 3.9%, 기관이 2.1%였습니다. 같은 시간대의 넥스트레이드도 1조 8,000억원으로 비슷했습니다. 호가가 얇아 일부 종목의 시세가 크게 오르내렸고, 증권사 화면과 포털이 정규장 종가를 기준가로 보여 주지 않아 오늘 얼마에 끝났는지 알기 어렵다는 지적이 나왔습니다.

아톤과 한컴위드가 상한가였습니다. 한국 시간 16일 새벽 3시 15분 미국 상원의 가상자산 클래리티 법안 절차 표결을 앞둔 스테이블코인 테마와, 11월부터 공공기관의 양자보안체계 구축이 의무화되는데 검증을 받은 기업이 한컴위드와 엑스게이트, 아이티센피엔에스 세 곳뿐이라는 보도가 같이 거론됐습니다. 블랙록은 3개월 만에 한국과 대만을 포함한 신흥시장 주식 의견을 다시 올리며 반도체 공급망과 7월과 8월의 차입 축소를 근거로 들었습니다.

카카오게임즈는 미투온 지분 39.56%를 약 980억원에 인수하고 279억원 유상증자에 참여해 경영권을 확보합니다. 청와대는 이재명 대통령이 18일 오전 10시 기자회견을 연다고 밝혔고, 영국중앙은행은 20년과 30년 만기 국채 발행을 중단할 계획입니다. 트렌드포스는 ABF 기판의 리드타임이 균형 시장의 12주 대비 48주에서 56주로 늘었다고 집계했습니다.

미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 가장 많이 불렸고 알파벳과 마이크론, TSMC가 뒤를 이었습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

출처: hatzze.fun/kadera

※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.