데일리 노트

토요일에는 한 주의 미국 시장을 묶습니다.

이번 주 미국은 메타의 인공지능 에이전트 뮤즈로 시작해 10년물 금리 5.2%와 오라클의 데이터센터 불가항력 통지를 지나 이란 종전 실무 협상과 미중 정상회담으로 끝났고, 나스닥은 주간 2.06% 올랐습니다.

메타는 뮤즈로 시가총액 세계 7위가 됐습니다

메타는 9월 들어 목요일까지 36% 올랐고, 금요일 차익 실현에 3.33% 내리고도 9월 상승률이 30%를 넘습니다. 목요일에는 시가총액 1조 9,600억 달러로 스페이스X를 앞서 세계 7위가 됐습니다. 9월 8일 내놓은 인공지능 에이전트 뮤즈의 하루 활성 사용자가 9월 10일 약 7만 명에서 20일 약 70만 명으로 열흘 사이 10배가 됐다는 집계가 돌았고, 뮤즈는 사흘 연속 미국 아이폰 무료 앱 다운로드 1위였습니다. 저커버그는 주당 1억 토큰을 무료로 주고 에이전트가 대신 사는 물건과 예약에서 돈을 벌겠다고 했습니다.

수요일 연례 행사 커넥트에서 메타는 뮤즈를 스마트 안경과 열쇠고리 크기 전용 기기에 넣었습니다. 카메라를 뺀 349달러 레이밴 메타 오디오가 10월 3일, 전용 기기 뮤즈 참이 12월에 나옵니다. 검색 광고가 줄 수 있다는 해석에 알파벳이 3% 넘게, 아마존이 2.24% 내렸고, 목요일에는 문장만으로 게임을 만드는 도구 호라이즌 스튜디오 공개와 함께 메타가 4.50% 올랐습니다.

뮤즈 같은 에이전트가 범용 연산을 더 쓴다는 논리로 CPU 회사들도 올랐습니다. 메타가 11.43% 오른 월요일에 Arm이 17.16%, 인텔이 12.14%, AMD가 9.95%, 퀄컴이 9.29% 올라 AMD 시가총액이 1조 달러를 넘었고, 필라델피아 반도체지수가 4.29% 올랐습니다. 나스닥은 월요일과 화요일 이틀 연속 사상 최고였고, 화요일에는 마이크론이 5.00%, 샌디스크가 6.82% 올랐습니다.

10년물 금리는 5.2%, 30년물은 5.5% 가까이 올랐습니다

월요일 4.94%였던 미국 10년물 국채금리는 수요일 5년물이 2007년 이후 처음 5%를 넘으면서 장중 5.11%까지 올랐고, 그날 나스닥은 1.13% 내렸습니다. 목요일에는 10년물이 장중 5.21%로 2007년 이후, 30년물이 5.49%로 2004년 이후 가장 높았고 금리 상승의 가장 큰 원인으로 유가가 꼽혔습니다. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 연말까지 한 차례 더 금리를 올릴 것이라는 시장 예상을 합리적이라고 했고, 시카고상품거래소 페드워치에서 10월 인상 확률은 70%였습니다.

금요일 미시간대 9월 소비자심리지수는 48.1로 8월 51.7에서 내려왔고 1년 기대 인플레이션은 4.0%에서 4.6%로 올랐습니다. 발표 직후 10년물이 한때 5.22%를 넘었다가 유가가 내리며 5.17%로 돌아왔고, 다우가 0.93%, S&P500이 0.51%, 나스닥이 0.48% 올라 마쳤습니다. 주간으로는 나스닥 2.06%, S&P500 1.21%, 다우 0.28% 상승이었습니다.

오라클은 뉴멕시코 데이터센터에 불가항력을 통지했습니다

목요일 블룸버그는 오라클이 뉴멕시코에 짓고 있는 2.45기가와트 규모 데이터센터 프로젝트 주피터와 관련해 개발사에 불가항력 통지를 보냈다고 보도했습니다. 오라클과 오픈AI, 소프트뱅크가 지난해 맺은 약 4,000억 달러 계약에 들어 있는 미국 데이터센터 다섯 곳 가운데 하나이고, 2028년 가동 일정을 못 맞출 경우 대금 지급을 미루려는 조치라는 설명이 따랐습니다. 오라클은 목요일 3.47%, 금요일 1.75% 내렸고 연료전지를 공급할 블룸에너지는 목요일 3.10% 내렸습니다. 같은 날 골드만삭스는 2030년 세계 데이터센터 용량 전망을 168기가와트에서 217기가와트로 올렸습니다.

금요일에는 오픈AI가 다음 주 인공지능으로 보안 취약점을 찾아 고치는 제품을 내놓는다는 소식에 팔로알토네트웍스가 3.89%, 크라우드스트라이크가 2.90% 내렸습니다.

이란과는 종전 실무 협상이, 중국과는 무역 휴전 연장이 나왔습니다

화요일 트럼프 대통령은 뉴욕에서 이란 대표단과 3시간 동안 매우 좋은 회동을 했다고 밝혔습니다. 목요일에는 예멘 후티 반군이 사우디 남부 자잔 지역을 공격했다는 보도에 서부텍사스산 원유가 장중 5% 넘게 올랐다가 3.12% 오른 95.04달러로 마쳤고, 아바스 아라그치 이란 외무장관은 7일 동안 적대 행위를 멈추고 제재와 해상 봉쇄를 푼 뒤 7일째에 호르무즈 해협을 다시 여는 계획을 중재국을 거쳐 미국에 전했다고 밝혔습니다. 금요일에는 두 나라가 실무 협상 단계에 들어갔고 이란도 긍정적으로 평가한다는 소식에 원유가 2.29% 내린 92.44달러였습니다.

목요일 백악관 미중 정상회담 뒤 시진핑 주석은 양국 경제·무역팀이 새로운 공동 합의에 이르렀다고 밝혔고, 두 나라는 관세 휴전 기간을 늘렸습니다. 국빈 만찬에는 젠슨 황과 일론 머스크, 리사 수, 팀 쿡, 샘 올트먼, 사티아 나델라가 참석했고, 트럼프 행정부는 중국 전기차 업체의 미국 내 생산을 허용하는 방안을 검토하고 있다고 전해졌습니다.

국내는 코스피가 사흘 거래하고 2.71% 올랐습니다

코스피는 월요일 삼성전자가 4.98% 오르며 1.65% 오른 7,007.72로 9월 10일 이후 처음 7,000선 위에서 마쳤습니다. 화요일에는 미국 CPU 급등 뒤 기판주가 올라 코리아써키트가 25.4% 올랐고, 수요일에는 삼성전자가 3.25% 오르며 코스피가 7,080.92로 나흘 연속 올랐습니다. 지난주 금요일 6,894.23과 견주면 2.71% 상승이고, 목요일과 금요일은 추석으로 쉬었습니다. 연휴 동안 HLB의 담관암 신약이 미국 식품의약국 허가를 받았고, 미국에 상장된 한국 증시 상장지수펀드는 수요일 3.62%, 목요일 1.68% 내렸다가 금요일 2.55% 올랐습니다.

그 밖에

SK하이닉스 미국 주식예탁증서는 자회사 솔리다임을 내년에 기업가치 1,500억 달러로 상장할 것이라는 소식에 금요일 2.78% 올랐습니다. 아카마이는 앤트로픽과 116억 달러 규모 클라우드 계약을 맺었고, 오픈AI는 월 500달러짜리 챗GPT 요금제를 시험하고 있다는 보도가 있었습니다. 일론 머스크는 스페이스X의 인공지능이 약 6개월 안에 선두에 설 수 있다고 말했습니다.

다음 주는 28일 국내 증시가 다시 열리고 엔비디아와 오픈AI, 오라클이 참여하는 데이터센터 행사 요타 2026이 30일까지 열립니다. 29일에는 백악관이 기술기업 최고경영자들과 인공지능 회의를 하고, 30일에는 미국 개인소비지출 물가와 마이크론 실적이, 10월 2일에는 미국 9월 고용보고서가 나옵니다.

미국 종목 쪽에서는 이번 주 메타가 가장 많이 불렸고 엔비디아와 AMD, 마이크론이 뒤를 이었으며 지난주보다 가장 많이 늘어난 이름은 메타와 AMD였습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

출처: hatzze.fun/kadera

※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.