데일리 노트

오늘은 메타의 인공지능 에이전트 앱 흥행에 미국 CPU 회사들이 급등하고 나스닥이 사상 최고를 쓴 이야기가 가장 많았고, 국내 기판주 급등과 대미투자 국회 보고가 뒤를 이었습니다.

메타 뮤즈가 앱스토어 1위가 되자 CPU 회사들이 급등했습니다

메타가 9월 8일 내놓은 개인용 인공지능 에이전트 앱 뮤즈가 사흘 연속 미국 아이폰 무료 앱 다운로드 1위였습니다. 출시 뒤 12일 동안 양대 앱스토어에서 280만 번 받았고, 미국과 캐나다 아이폰 기준 180만 번으로 챗GPT 출시 때의 130만 번보다 많았습니다. 저커버그는 대다수가 쓰게 하려면 값이 사실상 0원이어야 한다며 주당 1억 토큰을 무료로 주고 구독료 대신 에이전트가 대신 사는 물건과 예약에서 돈을 벌겠다고 했습니다.

간밤 메타가 11.43% 올랐고 에이전트가 추론과 범용 연산을 더 많이 쓴다는 논리로 CPU 회사들이 같이 올랐습니다. Arm이 17.16%, 인텔이 12.14%, AMD가 9.95%, 퀄컴이 9.29% 올랐고 AMD 시가총액은 1조 달러를 넘었습니다. 필라델피아 반도체지수가 4.29% 올랐고 나스닥은 2.26% 오른 27,122.09로 사상 최고, S&P500은 1.49%, 다우는 0.71% 올랐습니다. 미국과 이란의 협상 기대로 서부텍사스산 원유가 4.22% 내린 92.03달러였고 10년물 금리는 4.94%로 5% 아래였습니다.

코스피는 2.20% 오른 7,161로 출발해 장중 7,171.44까지 갔다가 0.15% 오른 7,017.91로 마쳤습니다. 삼성전자는 고가 3.5%에서 0.9% 상승으로, SK하이닉스는 3.6%에서 1.5% 하락으로 되돌렸습니다. 오후에 이스라엘의 가자 동쪽 공습 보도와 밴스 부통령의 이란 대응 발언으로 유가가 되올랐고 유엔총회를 앞둔 관망이 겹쳤다는 정리가 나왔습니다. 외국인이 756억원을 샀고 개인이 1조 6,089억원, 기관이 1,191억원을 팔았습니다. 원달러 환율은 연휴 전 수출업체 매도 물량에 22.8원 내린 1,358.2원이었습니다. 코스닥은 0.23% 내린 834.38이었습니다.

미국 CPU 급등 뒤 기판주가 올라 코리아써키트가 25% 올랐습니다

코리아써키트가 25.4% 올랐습니다. SK하이닉스가 GDDR7 기판 공급망을 넓히면서 코리아써키트가 들어갔다는 보도와 미국 CPU 급등이 겹쳤습니다. 티엘비가 18.9%, 심텍이 16.9%, 대덕전자가 10.2%, 이수페타시스가 5.5% 올랐고 이수페타시스는 5공장 증설 효과로 3분기 영업이익이 965억원으로 65% 늘 것이라는 증권사 추정이 나왔습니다. 8월부터 오늘까지 심텍이 83%, 티엘비가 72% 올랐다는 집계도 돌았습니다.

삼성전기는 3.99% 올라 초고수 순매수 1위였습니다. 삼성전기는 GPU 한 개에 필요한 적층세라믹콘덴서 정전용량이 해마다 두 배로 는다는 경험칙을 발표했고, 아모텍 회장은 콘덴서 수주가 생산능력을 훨씬 넘어섰다고 인터뷰했습니다. LG전자는 엔비디아 규격 승인을 받은 냉각 솔루션과 인공지능 팩토리 합류 소식에 5.8% 올랐고, LG CNS와 마이크로소프트 코파일럿 5년 계약 2,578억원을 맺었습니다. 테마 순위에서 전자·부품은 아홉째에서 둘째 자리로 올라왔습니다.

대미투자는 가스발전 1호, 원전 2호, 알래스카 3호로 보고됐습니다

산업통상자원부가 국회에 대미투자 1호는 텍사스 가스발전, 2호는 원전, 3호는 알래스카 LNG라고 보고했습니다. 텍사스 가스발전은 투자는 전액 한국이 하고 지분은 한미가 5대 5이며, 원전은 미국에 짓는 8기 가운데 2기를 한국형으로 짓기로 했습니다. 웨스팅하우스 지분은 5%에서 10%만 확보해도 의결권을 갖는다고 보고했고, 10% 할인된 값에 인수한다는 단독 보도와 100억 달러를 원전 기자재 선발주로 조기 집행한다는 단독 보도가 이어졌습니다.

같은 날 로이터는 한미가 웨스팅하우스 지분 투자 문제에서 합의에 이르지 못했다고 전했습니다. 한전기술이 7.0% 올랐고 대형 원전 터빈 부품을 만드는 삼미금속은 인공지능 데이터센터용 커넥팅로드 개발 계약 소식까지 겹쳐 21.8% 올랐습니다. 채널에서는 투자심리가 좋지 않아 대미투자 관련주의 반응이 느리다는 말도 나왔습니다.

이란이 7일 안에 호르무즈를 열겠다고 제안했습니다

이란 정부 고위 관리가 미국이 이란 항구 봉쇄 해제 등 요구를 받아들이면 호르무즈 해협을 7일 안에 다시 열겠다는 뜻을 전달했다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 뉴욕 유엔총회에서 페제시키안 이란 대통령을 만날 의향이 있느냐는 질문에 아마 열려 있을 것이라고 답했고, 두 정상은 각각 22일과 23일 연설합니다. 트럼프는 후티 반군이 미국과 싸우지 않기로 합의했다고도 했습니다.

유가는 사우디가 홍해 쪽 차질을 페르시아만 선적으로 대신하고 있다는 소식까지 더해 5% 안팎 급락했고 브렌트유는 100달러에서 마쳤습니다. 다만 오후 국내 시간에 가자 공습과 러시아의 우크라이나 에너지 시설 공격 보도가 나오며 일부 되올랐습니다.

노타와 셀리드가 상한가였고 SK하이닉스는 미국 반도체지수에 들어갔습니다

인공지능 모델 최적화 회사 노타가 퀄컴 NPU에서 로봇 작업 시간을 36초에서 12초로 줄였다는 소식에 상한가였고, 최대주주 변경과 유상증자를 결정한 셀리드도 상한가였습니다. 반도체 테스트 부품 회사 티에프이는 차세대 소캠2 양산으로 해외 빅테크에 직접 공급한다는 분석에 13.2% 올랐습니다.

SK하이닉스 미국 주식예탁증서는 상장 두 달여 만에 뉴욕 반도체지수를 따르는 SOXX에 편입됐습니다. 증권가 예상보다 1년가량 빠르고, 비중 3.32%로 30종목 중 13위이며 3배 레버리지 SOXL에도 담겼습니다.

그 밖에

장 마감 뒤 포스코퓨처엠이 SK온과 미국 등에 공급하는 리튬인산철 양극재 1조 742억원 계약을 공시했습니다. 2027년부터 3년이고 지난해 매출의 36.6%입니다. 매일경제는 현대차그룹 보스턴다이내믹스가 프리 IPO를 추진한다고 단독 보도했습니다. 알리바바는 개발자 대회에서 2032년까지 세계 데이터센터를 20기가와트 넘게 늘리고 자체 인공지능 칩을 공개했습니다. 아스테라랩스는 간밤 12.36% 올랐습니다.

내일은 추석 연휴 전 마지막 거래일이고 24일과 25일은 휴장입니다. 시진핑 주석은 23일 미국에 도착해 목요일 트럼프 대통령과 회담합니다.

미국 종목 쪽에서는 메타가 가장 많이 불렸고 AMD와 엔비디아, 인텔이 뒤를 이었습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

출처: hatzze.fun/kadera

※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.