중국 ESS가 떠나자 2차전지 테마가 불탔습니다

오늘은 중국 ESS 회사들이 미국 시장에서 사실상 철수했다는 보도에 삼성SDI가 11.70% 오르는 등 2차전지가 크게 오른 이야기가 가장 많았고, 3% 넘게 빠져 출발했다가 1.76% 오른 채 마친 코스피, 스페이스X 관련 소식에 상한가로 마친 KBI동양철관과 에스엠벡셀, 실적과 계약 공시가 이어진 현대로템과 비나텍이 뒤를 이었습니다.

중국 ESS 회사들이 미국에서 빠지자 삼성SDI가 11.70% 올랐습니다

삼성SDI는 11.70% 오른 59만 2,000원으로 마쳤습니다. 대만 매체 디지타임스는 미국의 규제와 관세, 지분 심사가 한꺼번에 겹치면서 북미 ESS 배터리의 79%를 차지하던 중국계 업체들이 올해 사실상 미국 영업에서 철수했다고 보도했습니다. 인공지능 데이터센터의 전력 변동에 대비하는 ESS 수요가 2030년 약 300GWh까지 늘 것이라는 전망과, 삼성SDI가 2027년 하반기 전고체 배터리 양산을 목표로 휴머노이드 로봇에 먼저 적용한다는 보도도 함께 돌았습니다. 채널에서 삼성SDI를 언급한 글은 금요일 23건에서 오늘 100건으로 4배 넘게 늘었습니다.

에코프로가 11.19%, 포스코퓨처엠이 10.90%, 에코프로비엠이 8.33%, LG에너지솔루션이 7.20%, SK이노베이션이 7.24% 올라 2차전지가 함께 강했고, 2차전지 테마를 언급한 글도 금요일 141건에서 307건으로 두 배 넘게 늘었습니다. 미국 중간선거를 앞두고 전기요금과 배터리 공급망이 양당 모두의 과제라 미국에 공장을 둔 국내 배터리 회사들이 반사이익을 볼 수 있다는 해석이 붙었습니다.

코스피는 3% 넘게 빠져 출발했다가 1.76% 올라 마쳤습니다

코스피는 금요일보다 3.17% 낮은 5,488.41로 출발해 그 값이 하루 저점이 됐고, 장 막판 오름폭을 키워 1.76% 오른 5,768.01로 마쳤습니다. 종가가 하루 고점이었습니다. 코스닥도 1.78% 오른 808.89로 마쳐 800선을 지켰습니다. 개인이 1조원 넘게 팔고 기관이 사들였으며, 원달러 환율은 1,330원대로 내려왔습니다. 반도체 대형주는 반등 폭이 작아 삼성전자는 1.16%, SK하이닉스는 0.39% 올랐고 삼성전기는 1.52% 내렸습니다. 현대차는 4.49% 올랐습니다.

밤사이 미국에서는 금요일 필라델피아 반도체지수가 3.8%, 코어위브가 11.9% 내렸고, 블룸버그는 코어위브의 5년물 신용부도스와프가 사상 최고로 올라 5년 안에 채무불이행이 날 확률을 60% 넘게 반영한다고 전했습니다. 마이크로소프트가 영국 데이터센터 회사 엔스케일과의 계약을 철회했다는 소식도 돌았습니다. 그래도 아시아 장중 나스닥100 선물이 1% 넘게 올랐고, 트럼프 행정부의 러시아 제재 유예로 국제유가가 2% 안팎 내린 것이 투자심리를 받쳤다는 정리가 나왔습니다.

스페이스X 소식에 KBI동양철관과 에스엠벡셀이 상한가였습니다

KBI동양철관은 미국 스페이스X 우주발사대 설비용 강관 950톤을 공급했다는 소식에 29.96% 올랐고, 인공위성용 배터리 기술을 확보했다는 기대가 붙은 에스엠벡셀도 29.90% 올라 둘 다 상한가로 마쳤습니다. 켄코아에어로스페이스가 스페이스X 발사체 부품을 공급한다는 기사도 함께 돌았습니다. 오픈AI가 휴머노이드 개발을 선언했다는 소식에는 레인보우로보틱스가 7.09% 올랐습니다.

현대로템은 실적이 예상을 밑돌았지만 방산 사업을 넘겨받았습니다

현대로템은 3분기 매출이 1조 6,207억원, 영업이익이 2,471억원으로 시장 예상을 각각 9%와 10% 밑돌았다고 발표했습니다. 같은 날 계열사 현대위아의 특수사업부, 곧 방산 사업 일체를 넘겨받는다고 공시했고 주가는 3.92% 올랐습니다. 가온전선은 3분기 영업이익이 520억원으로 예상보다 21% 많았습니다.

비나텍은 대만 에이스벨 폴리텍에 데이터센터용 슈퍼커패시터 1,230억원어치를 공급하는 계약을 공시했습니다. 지난해 매출의 149.6%에 이르는 규모라 거래소 규정에 따라 거래가 잠시 멈췄습니다. 장 마감 뒤에는 지투지바이오가 노보 노디스크에 당뇨와 비만 치료 후보물질을 기술이전했던 중국 UBT와 약효지속성 주사제 플랫폼 평가 계약을 맺었다고 공시했고, 한화시스템은 보유한 한화오션 주식 1조 3,834억원어치를 모두 처분한다고 밝혔습니다.

그 밖에

중국 3분기 국내총생산은 1년 전보다 4.5% 늘어 예상 4.4%를 조금 넘었고, 9월 소매판매도 1.1% 늘어 예상 0.5%보다 많았습니다. 모건스탠리는 데이터센터 차입 비용이 8%에 가까워졌다고 짚었습니다. 월스트리트저널은 푸틴 러시아 대통령이 11월 트럼프 대통령, 시진핑 주석과의 3자 정상회담을 제안했다고 보도했습니다.

이번 주에는 20일부터 엔비디아의 베를린 개발자 행사가 열리고 22일에는 한국은행 금융통화위원회가 열리며, 미국에서는 테슬라와 메타 실적이 나옵니다.

미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 가장 많이 불렸고 테슬라와 코어위브, 메타가 뒤를 이었습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

항목	양
수집 채널	320개
수집 메시지	6,956건 (10월 18일 1,706건, 10월 19일 5,250건)
그중 밤사이 구간	1,303건
국내 이슈 키워드	2,873종 (10월 19일 집계)
국내 테마 집계	26개 테마
미국 테마 집계	16개 테마