데일리 노트

개인이 7조원 가까이 판 날 코스피가 4.6% 올랐습니다

코스피가 4.61% 올라 6,995.39로 마감했습니다. 장중 최고점인 6,995.40이 그대로 종가가 됐고 7,000선 턱밑입니다. SK하이닉스가 8.26%, 삼성전자가 5.68%, SK스퀘어가 8.07% 올랐고 업종으로는 기계가 7.48%, 반도체가 6.82% 뛰었습니다. 코스닥은 1.07% 올라 822.19였습니다.

수급이 갈렸습니다. 개인이 6조 8,212억원을 팔았고 외국인이 2조 5,533억원, 기관이 2조 6,327억원을 샀습니다. 채널에서는 지난 금요일부터 이어진 개인 매도가 언제까지 갈지 봐야 한다는 이야기가 나왔습니다. 원달러 환율은 9.9원 내린 1,340.5원이었고 일본과 대만 증시도 각각 2.0%, 1.7% 올랐습니다.

지난 금요일 미국 고용이 예상을 크게 웃돌아 9월 금리 인상 확률이 60%대로 올라갔는데도 국내 증시에 미친 영향은 제한적이었습니다. 시장이 고용보다 이번 주 물가 지표에 무게를 두는 분위기이고, 오픈AI의 새 모델이 메모리 가격 상승으로 이어질 것이라는 기대가 반도체 투자심리를 살렸다는 것이 채널의 정리입니다.

오픈AI 새 모델 뒤로 메모리 부족 전망이 잇따랐습니다

주말 사이 오픈AI가 GPT-6 아스트라를 공개했습니다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 10만 개 이상의 엔비디아 GPU로 훈련된 이 모델을 두고 AGI가 도래했다고 했고, 다음에는 40만 개의 GPU가 가동될 것이라고 덧붙였습니다. 골드만삭스 트레이딩 데스크는 아스트라가 경쟁사를 따돌리는 독보적인 성능을 보여줬으며 AI 강세론자들이 기다려온 것이라고 평가했습니다.

메모리 쪽 숫자가 뒤따랐습니다. KB증권은 삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 재고가 10일 미만까지 내려왔다며, 6세대 고대역폭 메모리 생산 확대가 범용 디램 생산능력까지 잠식해 내년에는 디램과 낸드의 용량 기준 수요가 공급을 10%포인트 이상 웃돌 것으로 봤습니다. 하이퍼스케일러의 내년 AI 인프라 투자는 전년보다 60% 늘어난 1조 3,000억 달러로 상향되고 있고, 그 투자에서 메모리가 차지하는 비중은 지난해 14%에서 올해 40%, 내년 57%로 2년 만에 네 배가 된다는 계산입니다.

골드만삭스가 정리한 삼성전자 기업설명회 내용도 돌았습니다. 메모리 수요 충족률이 약 60% 수준에 그치고, 업계가 발표한 모든 신규 생산능력이 가동되더라도 2028년까지 타이트한 수급이 이어진다는 것입니다. TSMC 쪽에서는 대만 13곳과 해외 5, 6곳 등 팹 20곳을 짓고 있는데도 수요를 못 맞추고 있으며 이런 속도의 수요 증가는 30년 만에 처음이라는 말이 나왔습니다.

머스크가 두산 발전소를 짓습니다

두산과 두산에너빌리티, 두산퓨얼셀 세 회사가 같이 움직였습니다.

일론 머스크의 xAI가 두산 복합화력발전소를 짓는다는 단독 보도가 나왔습니다. 멤피스권 AI 슈퍼컴퓨팅 인프라에 전력을 공급하는 사업으로, 두산에너빌리티의 가스터빈과 스팀터빈, 배열회수보일러, 발전소 보조설비를 적용한다는 내용입니다.

정부의 대미투자 1호 프로젝트도 확정됐습니다. 텍사스 엔시날에 AI 데이터센터 전력 수요에 맞춰 6.3기가와트 규모의 가스복합화력발전소를 짓는 사업으로, 원전 6기 안팎에 해당하는 용량입니다. 가스터빈 1.4기가와트를 1단계로 먼저 개발한 뒤 복합화력 4.9기가와트를 순차 확대하는 구조이고, 미국 에너지기업 루이스 에너지 그룹이 사업주로 참여합니다. 대미투자에 원전 8기 건설이 포함되고 이달 18일 최종 서명한다는 별도 단독 보도도 있었습니다.

두산퓨얼셀은 미국 데이터센터용 연료전지를 5,000억원대에 수주했다는 소식으로 함께 올랐습니다. 정부가 에너지 연구개발 예산을 48% 늘리고 원자력을 역대 최대로 편성했다는 보도도 같은 날 나왔습니다.

LG전자 자회사가 나스닥에 간다는 보도에 회사는 아니라고 했습니다

LG전자의 미국 로봇 자회사 베어로보틱스가 나스닥 상장에 도전한다는 한국경제 단독 보도가 나왔습니다. LG전자는 곧바로 해명 공시를 내 베어로보틱스는 해외 상장과 관련해 결정된 바가 없다고 밝히고, 10월 6일 재공시하겠다고 했습니다. 서울경제는 베어로보틱스가 프리 IPO에 착수했다고 따로 보도했습니다.

같은 날 LG전자가 글로벌 빅테크와 로봇 액추에이터 수주를 협의 중이라는 이야기도 돌았습니다. 로보티즈는 휴머노이드 로봇 공식 판매 소식이 화제였습니다.

그 밖에

미국과 이란이 상대 측과 연계된 유조선을 공격하면서 호르무즈 해협을 둘러싼 충돌이 다시 격화됐다고 블룸버그가 정리했습니다. 이란이 미 해군 군함 두 척을 탄도미사일로 공격했고, 미국은 보복으로 이란산 원유 운반선 세 척을 공격해 한 척을 파괴했다는 내용입니다.

미국은 노동절로 휴장이었습니다. 트레이더들은 15일과 16일 열리는 연준 회의의 금리 인상 가능성을 다시 60% 이상으로 높였고, 해맥 클리블랜드 연은 총재는 물가를 낮추기 위해 연준이 행동에 나설 때라고 했습니다. 트럼프 대통령은 정책금리를 1%나 0.5%로 낮추라고 촉구했습니다. 시장의 시선은 헤드라인 0.4%, 근원 0.2% 상승이 예상되는 11일 소비자물가로 옮겨 갔습니다.

트럼프 특사가 키이우에서 젤렌스키 대통령과 종전을 논의했고, 푸틴 대통령은 미국 대표단 도착에 맞춰 사흘간 키이우 공습을 금지했습니다. 한국의 연간 누적 수출액은 7,094억 달러로 사상 최고치를 경신했습니다.

반도체 장비주도 크게 올랐습니다. DB하이텍이 12%대, 유리기판 실물을 공개한 필옵틱스가 26%대 올랐고, 피에스케이홀딩스는 인텔이 2027년 하반기 양산 예정인 EMIB-T 패키징 공정으로 리플로우 장비 적용처가 넓어질 수 있다는 분석이 붙었습니다. 한미반도체는 미국 법인 설립을 발표했습니다.

미국 종목 쪽에서는 엔비디아가 가장 많이 불렸고 마이크론과 애플, TSMC가 뒤를 이었습니다.

이 글 한 편에 들어간 데이터

출처: hatzze.fun/kadera

※ 언급량·집계는 무엇이 얼마나 회자되는지를 나타낸 표현일 뿐, 재미·참고용이며 매수·매도 신호가 아닙니다. 소문의 진위는 가리지 않습니다.