카더라 리포트

2026.08.12 07:35:22 기업명: 피델릭스(시가총액: 1,782억) A032580 보고서명: 반기보고서 (2026.06) 잠정실적 : N 매출액 : 334억(예상치 : -) 영업익 : 96억(예상치 : -) 순이익 : 95억(예상치 : -) **최근 실적 추이** (기간/ 매출/ 영업익/ 순익) 2026.2Q 334억/ 96억/ 95억 2026.1Q 215억/ 43억/ 53억 2025.4Q 182억/ 10억/ 13억 2025.3Q 125억/ -9억/ -6억 2025.2Q 119억/ -16억/ -29억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812000003

2026.08.12 09:15:17 기업명: 한국콜마(시가총액: 2조 6,745억) A161890 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 8,613억(예상치 : 8,312억+/ 4%) 영업익 : 1,103억(예상치 : 952억/ +16%) 순이익 : 628억(예상치 : 694억/ -10%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 8,613억/ 1,103억/ 628억 2026.1Q 7,280억/ 789억/ 600억 2025.4Q 6,555억/ 478억/ 609억 2025.3Q 6,830억/ 583억/ 424억 2025.2Q 7,308억/ 735억/ 418억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260812800082 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=161890

루멘텀($LITE) 2026 회계연도 4분기 실적 매출액: 10억 1,000만 달러 (예상치: 9억 8,800만 달러) 조정 EPS: $3.23 (예상치: $2.97) / 전년 동기 대비(YoY) +267% 조정 EBITDA: 4억 640만 달러 다음 분기(Q1) 가이던스 매출액: 12억 3,000만 ~ 12억 8,000만 달러 (예상치: 11억 6,000만 달러) 조정 EPS: $4.05 ~ $4.35 (예상치: $3.61) Non-GAAP 영업이익률: 39.5% ~ 40.5% 부문별 순매출액 부품(Components): 6억 4,940만 달러 시스템(Systems): 3억 5,690만 달러 기타 4분기 지표 GAAP EPS: -$84.65 (78억 달러 규모의 일회성 비현금성 부채상환손실 포함) Non-GAAP 매출총이익률: 50.4% (YoY +1,260 bps) Non-GAAP 영업이익률: 36.6% (YoY +2,160 bps) Non-GAAP 순이익: 3억 2,630만 달러 (YoY +415%) 사업 성과 및 시장 동향 AI 컴퓨팅 워크로드의 가속화로 데이터센터 아키텍처가 광 연결(Optical links) 중심으로 전환되고 있습니다. OCS 솔루션, 1.6T 클라우드 모듈, 초고전력 CPO 레이저, ELS 모듈 등의 기술이 광범위하게 채택되며 매출 성장을 이끌고 있습니다. 경영진 코멘트 "당사의 목표 모델을 일정보다 한 분기 이상 앞당겨 달성했습니다." "초고출력 CPO 레이저에 대한 수요 증가, ELS 모듈의 첫 주문, 그리고 다양한 NPO 이니셔티브 참여는 광학 기술이 랙 내부 연결성(in-rack connectivity) 영역에 본격 침투하기 시작했음을 알리는 첫 신호이며, 이는 당사의 광학 TAM(유효 시장 규모)을 대폭 확대시키고 있습니다."

* 매우 중요한 내용이 많이 나온 Cantor의 FMS 리뷰 - "비트 수요가 공급을 5~10%포인트 상회하며 이 격차가 이번 10년 내내 지속될 것"이라는 언급 - 컨센서스는 향후 2개 분기 내 메모리 가격 정점을 예상하고 있지만, 업계 관계자들과의 펀더멘털 논의는 전혀 다른 이야기를 전하고 있음 - (루빈울트라의 HBM) 디스펙과 관련해서는 투자자들이 원인을 잘못 해석하고 있음. 이는 전적으로 공급 가용성의 문제이지 수요 파괴가 아님 - HBM4 가격계약 : SK하이닉스가 엔비디아에 GB당 32달러, 브로드컴에 36달러, AMD에 40달러로 계약을 확정한 것으로 파악 - 트렌드포스는 낸드에 대해 27년 하반기부터 가격하락을 예상했는데, 그러나 Cantor의 대화는 상당히 긍정적이었고 부정적 데이터 포인트는 어디에서도 찾을 수 없었음 ** 특히 닉스의 HBM4 계약가격 내용이 사실이라면 서프라이즈 : - Gb당으로 치환하면 엔비디아 $4.0/Gb, 브로드컴 $4.5/Gb, AMD $5.0/Gb - 최근 소문들은 엔비디아에 대폭 할인을 제공했다는 것이었고 그 가격은 2불대 중후반이었음

[SK증권 반도체 한동희, 손 건/해외주식 박제민] CoreWeave FY2Q26 실적발표 (After: +6.7%) ▶️ FY2Q26 실적 매출액 $2.6B (+24% QoQ, +112% YoY): 컨센서스 +1% 조정 EBITDA 마진 59.0% (+3.3%p QoQ, -3.0%p YoY): 컨센서스 +2.8%p 조정 EBITDA $1.5B (+31% QoQ, +101% YoY): 컨센서스 +5% ▶️ FY3Q26 가이던스 컨퍼런스콜에서 발표 예정 ▶️ 주요 코멘트 - 규모 확대가 영업 레버리지로 전환되는 변곡점 도달 — 엔터프라이즈 채택 확산으로 고객 수요 가속: AI가 모든 산업의 근간이며 이를 구현하려면 목적기반(purpose-built) 플랫폼이 필요하다는 확신이 이번 분기에 재확인 (Michael Intrator CEO) - 수주잔고 약 $104B(6/30 기준) — 3Q 초 추가된 신규 고객 확약 $250억 초과분은 미포함: 계약 기반 매출 가시성 대폭 확대 - 전력 캐파 급확대 — 가동 전력 약 500MW 추가해 1.5GW 도달, 총 계약 전력 약 3.7GW: 전력 공급사 포트폴리오 다변화 및 powered land 확보 병행 - 고객 기반 확장 — 신규로 Bentley Systems·Caterpillar·Grammarly·Isomorphic Labs·Sunday Robotics 확보: 기존 고객(Cognition·Databricks·Hudson River Trading·Periodic Labs·Rescale·Runway ML)과는 관계 확대 — AI 랩·하이퍼스케일러·엔터프라이즈 전방위 - 기술 리더십 — NVIDIA Vera Rubin NVL72 업계 최초 bring-up·검증 완료: Grace Blackwell 기반 MLPerf 학습·추론 신기록(테스트 기준 최저 토큰당 비용). 크로스클라우드 역량 출시(CoreWeave Interconnect — Google Cloud부터 전용 고성능 파이버 연결, SUNK Anywhere, LOTA Cross-Cloud). 에이전틱 AI 통합 기능(ARIA, Sandboxes)으로 학습·추론·관측·강화학습 연결 - 자금조달 기반 강화 — $31억 텀론(HPC 인프라 담보 기반 최초의 공개 신디케이션 delayed draw 시설): Jane Street로부터 전략적 투자 $10억 유치, 무담보채·전환사채로 $100억+ 조달(첫 유로본드 발행 포함). Nasdaq-100 지수 편입 ▶️ URL: https://buly.kr/AwhshTa * 위 내용은 공개 실적발표 내용으로 별도의 승인절차 없이 제공합니다. * SK증권 리서치 IT팀 채널 : https://t.me/skitteam

✅ 뉴욕증시, 호르무즈 협상 난항에 하락 마감 https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001185669?sid=104